Aprendizes Dex Devall e Dylan Tides têm compartilhado um quarto por vários meses, e durante esse tempo, Tides desenvolveu uma paixonite significativa por seu colega de quarto consideravelmente mais experiente. Embora seja contra as regras para eles se envolverem em atividades sexuais entre si, os desejos eróticos são avassaladores quando se é jovem e cheio de vitalidade. Uma noite, eles se encontram sucumbindo aos seus desejos.
Eles se envolvem em beijos apaixonados, tirando as roupas e apalpando. O Aprendiz Tides nunca esteve com um homem antes, mas o bonito Devall é um excelente guia, e resulta que Tides é um natural. Os garotos estão tão absorvidos um no outro que não percebem que o Mestre Felix Kamp entrou no quarto. Ele os observa, tocando-se, e fica muito excitado com a visão dos dois jovens atraentes fazendo amor.
O Mestre Kamp logo se revela aos aprendizes assustados, que inicialmente temem estar encrencados. No entanto, o mestre os encoraja a continuar, deitando-se em uma cama e observando suas explorações enquanto sussurra palavras sugestivas de encorajamento.
A atmosfera está carregada de luxúria. Devall guia Tides mais adiante em território desconhecido, eventualmente deitando-se de costas e convidando seu colega de quarto bem-dotado a penetrá-lo. Tides perde sua virgindade ali mesmo, observado apreciativamente pelo Mestre Kamp, cuja ereção incha de excitação. No entanto, Devall não terminou. Ele quer trocar de posições e mergulhar sua ereção dura como pedra profundamente na parte de trás de Tides. E assim acontece. Tides deita-se de costas, masturbando-se selvagemente enquanto Devall empurra sua ereção crua para dentro e fora de sua parte de trás.
De repente, é tudo demais para os três homens. Devall culmina profundamente dentro da parte de trás apertada de Tides, fazendo com que Tides ejacule imediatamente por todo o seu estômago. Segundos depois, o Mestre Kamp pula da cama e libera um poderoso jato de esperma por todo o peito liso e bem definido do aprendiz. É puro êxtase.