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Depois de trocarem olhares do outro lado da sala, Derek Kage e Eros Manos se juntam e se despem para um bareback no meio da tarde. Assim que Eros engole o pau perfeitamente curvado e não circuncidado de Derek, os dois descem onde Derek lambe e fode a bunda redonda perfeita de Eros. A bunda de Eros então dá uma volta no rosto de Derek e no pau grande dele até que ambos os homens liberem suas cargas um para o outro.
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