Elder Greyson Myles e Elder Eddie Patrick são movidos por um único propósito: espalhar a boa palavra do Senhor e ajudar os necessitados. Sua missão lhes traz imensa satisfação, mas sob a aparência piedosa do Elder Patrick há um lado oculto, corrupto e profundamente curioso que anseia por ser libertado.
Seu caminho cruza com Masculine Jason e Ryan Sebastian, um duo rude e tatuado de padrasto e filho que reside em um parque de trailers. Ansiosos para compartilhar seus ensinamentos, os Elders planejam iluminar esses homens corpulentos sobre o caminho divino. No entanto, Jason tem outros planos. No momento em que põe os olhos no Elder Patrick, ele sente uma oportunidade de corromper o missionário aparentemente inocente.
Aproveitando um momento a sós com o Elder Patrick, Jason não perde tempo. Ele despe o jovem até sua "roupa íntima mágica", provocando habilmente seus mamilos e despertando desejos que o Elder Patrick nunca soube que tinha. Completamente sob o feitiço de Jason, o missionário se vê à mercê do homem rude e peludo, que está ansioso para dilatar o buraco apertado e virgem do Elder Patrick.
Seu encontro é um choque entre o sagrado e o profano, enquanto a inocência do Elder Patrick é testada contra a sedução implacável de Jason. O mundo do missionário vira de cabeça para baixo, suas crenças e desejos se entrelaçando em uma dança de tentação e rendição.