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O sol se pôs há horas, e Johnny Donovan está com vontade de um encontro tarde da noite com Tanner Hyde. Após receber prazer oral e depois explorar a traseira tentadora de Tanner, o musculoso Johnny assume o controle, segurando Tanner pelo pescoço e penetrando-o por trás sem proteção até que Tanner esteja ansioso para receber o comprimento considerável de Johnny cru. Os dois continuam seu encontro apaixonado, trocando posições até altas horas da noite até ambos alcançarem o clímax, cobrindo o corpo nu de Tanner com sua ejaculação.
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