Na manhã seguinte ao seu inesquecível primeiro encontro, Jake Preston retorna ao bar na esperança de reconectar com Allen King—apenas para encontrar o bonito loiro rindo com outro homem. Com o coração partido, Jake vira-se para sair, mas Allen o avista pela janela e corre para alcançá-lo. Após tranquilizar Jake de que o outro cara é apenas um amigo, os dois homens perdem-se na conversa, vagando pelas ruas de Barcelona juntos até o nascer do sol no último dia de Jake na cidade.
Allen convida Jake para sua casa, onde a química deles reacende imediatamente. A paixão constrói-se na cozinha enquanto os dois garanhões trocam boquetes profundos e famintos, saboreando cada centímetro um do outro. Desta vez, Allen assume o controle, dobrando Jake e fodendo-o com força contra a janela do chão ao teto com o skyline de Barcelona estendido atrás deles. Ansioso por mais, Jake sobe em cima e monta o loiro musculoso, moendo no pau grosso dele antes de virar de costas para que Allen possa metê-lo mais fundo. Presos em beijos apaixonados, ambos os homens se masturbam até clímax explosivos juntos.
Mas quando Jake sai pela porta, Allen é atingido por uma percepção que nunca esperou—ele não quer deixar este ir embora.